經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
中泰證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行次級(jí)債券項(xiàng)目，最新的項(xiàng)目狀態(tài)為“已受理”，更新日期為11月16日。
據(jù)悉，上述債券的品種為小公募，擬發(fā)行金額100億元，項(xiàng)目受理日期為11月15日，承銷(xiāo)商/管理人為招商證券、中信建投證券、中信證券。
募集說(shuō)明書(shū)顯示，公司本次發(fā)行債券募集資金將用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，滿足公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需要；或用于調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次債券存續(xù)期內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金使用計(jì)劃需要，募集資金使用計(jì)劃可能發(fā)生調(diào)整，公司應(yīng)履行有權(quán)機(jī)關(guān)內(nèi)部決策程序，經(jīng)債券持有人會(huì)議審議通過(guò)，并及時(shí)進(jìn)行信息披露。
本次債券為無(wú)擔(dān)保債券。中泰證券擬依靠自身良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、多元化融資渠道以及與商業(yè)銀行良好的合作關(guān)系，保障本次債券的按期償付。
