經濟導報記者 時超

　　6月16日，滬深兩市延續回暖行情，成交額連續3日突破萬億元。截至收盤，上證指數漲0.63%報3273.33點，深證成指漲1.11%報11306.53點，創業板指漲1.44%報2270.06點；北向資金日內凈買入105.46億元。

　　盤面上看，算力、信創等概念股表現積極，石油、半導體等板塊走強。

　　山東上市公司中，有161只個股上漲，占比超5成。其中，卓創資訊漲20%，中際旭創漲14.99%，浪潮信息漲8.61%。卓創資訊是去年10月上市的新股，為國內領先的大宗商品信息服務企業，而近期AI應用端備受市場資金關注，公司所處的數據要素概念也是市場討論的熱點板塊。

　　中際旭創今年股價漲幅已經達到474.47%，16日創出156.50元/股的歷史新高，其市值也突破1200億元關口。公司是全球領先的數據中心光模塊供應商，銀河證券此前發布的研報認為，隨著AI對算力網絡傳輸速率的硬需求，海外云商資本開支將會向高速率傾斜，公司作為全球光模塊龍頭，預計將優先受益。顯然，公司目前已成為AI概念“最靚的仔”。不過，投資者也要注意，以目前的股價計算，公司市盈率近100倍，市凈率也超過10倍，遠高于市場平均水平。

　　對于A股市場未來表現，渤海證券指出，本周降息的開啟，意味著管理層逆周期調節舉措的啟動。雖然政策底不一定完全同步于市場底，但市場的方向已定，由政策刺激所帶來的預期回升將使得反彈行情逐步展開。

　　行業配置方面，該券商建議短期可繼續關注消費(家電、汽車)、基建(機械、建材)板塊的修復性機會。此外，站在確定性角度，可繼續關注景氣持續獲印證下的AI產業鏈，可重點關注上游算力板塊(通信、計算機、半導體)和下游應用環節(傳媒)。